Teammitglieder einladen und Rollen vergeben
Teammitglieder per Einladungslink hinzufügen, Owner, Admin oder Mitglied wählen, und wie viele Plätze jeder Plan hat.
Dein Team verwaltest du unter Einstellungen → Team → Mitglieder & Teams.
Jemanden einladen
- Klick auf Teammitglied hinzufügen.
- Gib die E-Mail-Adresse ein und wähl eine Rolle.
- Klick auf Einladung erstellen.
- Kopier den Link und schick ihn deiner Kollegin oder deinem Kollegen, zum Beispiel per E-Mail oder Chat.
Der Link funktioniert einmal und läuft nach 14 Tagen ab. Wer ihn öffnet, meldet sich an oder legt ein Konto an und ist dann im Workspace.
Offene Einladungen stehen unter Offene Einladungen. Mit Link kopieren holst du dir den Link noch einmal, mit Widerrufen ziehst du die Einladung zurück.
Einladen können Owner und Admins. Einen weiteren Owner kann nur ein Owner einladen.
Rollen
| Rolle | Darf |
|---|---|
| Owner | Alles, auch Rollen ändern, alle Gespräche löschen und den Workspace löschen |
| Admin | Die ganze tägliche Arbeit, dazu Einstellungen, Team, Trix, Kampagnen, Abrechnung und den Datenexport |
| Mitglied | Die tägliche Arbeit: Gespräche beantworten, Notizen schreiben, Kontakte bearbeiten und Artikel im Hilfe-Center schreiben. Sieht die Einstellungen, kann sie aber nicht ändern. |
Mitglieder können nicht:
- Gespräche oder Kontakte löschen,
- Kampagnen anlegen, bearbeiten oder versenden (ansehen können sie sie),
- Trix einrichten: AI-Anbieter und Keys, Wissensquellen, Ton und Regeln, Ruhemodus,
- Sprachen im Hilfe-Center hinzufügen oder entfernen oder Artikel importieren,
- Einstellungen für Workspace, Widget, E-Mail, Posteingang und Zuweisung ändern,
- Teammitglieder einladen oder entfernen oder Teams bearbeiten,
- Plan & Abrechnung und Daten & Export öffnen,
- API-Tokens und Webhooks verwalten.
Owner und Admins dürfen das alles.
Nur Owner dürfen:
- die Rolle von jemandem ändern,
- alle Gespräche oder den ganzen Workspace unter Einstellungen → Workspace → Zurücksetzen & löschen löschen.
Um eine Rolle zu ändern, wählt der Owner in der Spalte Rolle eine neue aus. Ein Workspace behält immer mindestens einen Owner.
Plätze pro Plan
| Plan | Plätze |
|---|---|
| Free | 2 |
| Start | 2 |
| Team | 6 |
| Business | Unbegrenzt |
Jedes Teammitglied und jede offene Einladung belegt einen Platz. Sind alle belegt, widerruf eine offene Einladung, entferne jemanden oder wechsle unter Einstellungen → Plan & Abrechnung in einen größeren Plan.
Jemanden entfernen
Klick neben dem Namen auf Entfernen. Die Person verliert sofort den Zugriff, ihre Gespräche werden freigegeben. Ihr Konto selbst bleibt bestehen, sie kommt also weiter in andere Workspaces, in denen sie Mitglied ist.
Owner lassen sich nicht entfernen. Ändere ihre Rolle vorher auf Admin oder Mitglied. Dich selbst kannst du auch nicht entfernen.
Teams
Mit Team und Business kannst du Teammitglieder auf derselben Seite unter Teams gruppieren, zum Beispiel Vertrieb und Technik. Zuweisung und Eingangsregeln können Gespräche dann an ein Team leiten.
2FA vorschreiben
Owner und Admins können die Zwei-Faktor-Authentifizierung unter Sicherheitsrichtlinie für alle zur Pflicht machen. Siehe Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten.